Sarah Vaughan - Sarah Vaughan at Mister Kelly's - 1957

De 1957 a 1975, o Mister Kelly's foi uma casa de shows em Chicago que recebeu uma série de músicos e grandes cantoras do jazz, como Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Numa das noites no clube, Sassy gravou esse disco, muito bem recebido pela crítica da época, que traz vinte canções de compositores variados, de Fats Waller aos irmãos Gershwin. Dividindo com Ella os mais pomposos títulos, a diva entrou na cena musical depois de ganhar um concurso no Apollo Theater e, como prêmio, abrir o show de Lady Ella. Então, se juntou à banda de Billy Eckstine (onde trabalhou com Dizzy Gillespie), mas em 1944 optou pela carreira solo. Nos anos seguintes, Sassy gravou alguns temas de sucesso, como Nature Boy e Tenderly, e não demorou muito até que fosse conhecida como The Divine One, como o apresentador do show no Mister Kelly's anuncia ao público nas explicações iniciais de September in the Rain ("Ladies and gentlemens, you were probably wondering why we have so many microphones on the band stand tonight..."). A alcunha não poderia ser mais adequada. Nesse álbum, Sarah Vaughan canta com a maior naturalidade e soltura possíveis, favorecida pela acertada escolha pelo trio de piano, contrabaixo e percussão que a acompanha (Jimmy Jones, Richard Davis e Roy Haynes, respectivamente). Em algumas faixas, como Willow Weep for Me, ela conversa com a audiência, em breves comentários sobre a gravação em si, ou em How High the Moon, em que ela canta "Ella Fitzgerald sings this song real, real, real crazy", se referindo à famosa interpretação da colega sobre o tema de Morgan Lewis. Mas Sassy nunca se distrai, e entre um detalhe e outro a ser ajustado no show, ela volta a cantar com uma fluidez inacreditável. Por sorte, esses momentos fazem parte do registro, o que coloca os ouvintes de agora nas mesmas cadeiras na frente do palco do Mister Kelly's.

Sarah Vaughan at Mister Kelly's:
1. September in the Rain (3:30)
2. Willow Weep for Me (5:16)
3. Just One of Those Things (3:18)
4. Be Anything (But Be Mine) (4:50)
5. Thou Swell (2:44)
6. Stairway to the Stars (5:06)
7. Honeysuckle Rose (3:39)
8. Just a Gigolo (4:10)
9. How High the Moon (4:27)
10. Dream (3:38)
11. I’m Gonna Sit Right Down (And Write Myself a Letter) (2:30)
12. It’s Got to Be Love (5:13)
13. Alone (2:29)
14. If This Isn’t Love (2:25)
15. Embraceable You (2:47)
16. Lucky in Love (2:10)
17. Dancing in the Dark (3:36)
18. Poor Butterfly (4:45)
19. Sometimes I’m Happy (2:00)
20. I Cover the Waterfront (4:07)